ClientPulse – AI 기반 클라이언트 관리 자동화 도구

카테고리

기획

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그로스 마케팅

대상자

• 프리랜서, 컨설턴트, 프로젝트 매니저, 에이전시
• 중간~고급 난이도: AI 자동화 도구와 Google 서비스 연동 경험 필요

핵심 요약

• ClientPulse는 Runner H 기반 AI 에이전트로 .docx, .pdf, Google Docs 파일을 처리하여 자동으로 클라이언트 회의 요약, 이메일 발송, 캘린더 일정 생성, Slack 공유, PDF 보고서 생성
• 핵심 기능:

- Google Docs에 클라이언트별 요약 문서 생성 (예: "ClientPulse – [날짜] Summary")

- Google Calendar에 follow-up 이벤트 자동 스케줄링

- Gmail을 통해 개인화된 follow-up 이메일 발송

- Slack 채널에 요약 메시지 자동 공유

- Google Drive에 PDF 보고서 생성 및 저장

• 사용처: 클라이언트 관리, 프로젝트 일정 추적, 팀 내 협업 효율성 향상

섹션별 세부 요약

1. **ClientPulse 소개**

• 문제 정의: 다수 클라이언트 관리 시 회의 메모, 추적 업무, 캘린더 일정, 이메일 등 분산된 정보 처리로 인한 실수 발생 가능성
• 해결책: AI 자동화를 통해 회의 메모 분석, follow-up 자동화, 팀 커뮤니케이션 강화
• 기능 예시:

- Acme Corp 회의 메모에서 Wireframe 제안, SEO 협업 일정, 브랜드 가이드라인 제공 요청 추출

- Slack에 "Client A – 2 follow-up, 1 deadline" 형식의 요약 메시지 전달

2. **자동화 프로세스**

• 단계별 흐름:

1. 클라이언트 회의 메모 업로드 (텍스트, PDF, Google Docs 등)
2. Runner H 기반 AI 처리:

- Client 이름, 이메일, 회의 요약, Action Items, 마감일 추출

1. Google Docs 생성:

- "ClientPulse – [날짜] Summary" 제목의 문서에 구조화된 정보 포함

1. Google Calendar 이벤트 생성:

- "[Client 이름] – [Task]" 제목의 이벤트에 마감일, 설명 자동 입력

1. Gmail 이메일 발송:

- 제목: "Follow-Up from Our Meeting"

- 내용: 회의 요약 + Action Items 목록 포함

1. Slack 요약 메시지:

- "📝 ClientPulse Summary: [Client A] – 2 follow-ups, 1 deadline..." 형식으로 팀 공유

1. Google Drive PDF 보고서 생성:

- 모든 처리 내역 요약 포함

3. **구성 요소 및 연동 서비스**

• 주요 연동 서비스:

- Google Docs: 요약 문서 생성 및 저장

- Google Calendar: follow-up 이벤트 스케줄링

- Gmail: 이메일 자동 발송

- Slack: 팀 내 업데이트 공유

- Google Drive: PDF 보고서 저장

• 기술적 특징:

- Runner H 기반 AI 자동화

- 문서 형식 지원: .txt, .docx, .pdf, Google Docs

- 자동화 범위: 회의 메모 분석 → 이메일/캘린더/Slack/보고서 생성

4. **사용자 대상 및 이점**

• 대상:

- 프리랜서, 컨설턴트: 다수 클라이언트 관리 시 시간 절약

- 에이전시: 주간 클라이언트 점검 자동화

- 프로젝트 매니저: 외부 이해관계자 메모 처리 효율화

• 핵심 이점:

- 실수 방지: 회의 내용 누락, 마감일 놓침 방지

- 시간 절약: 수작업 follow-up 업무 자동화

- 전문성 강화: 타임리, 개인화된 클라이언트 커뮤니케이션 유지

결론

• ClientPulse는 Runner H와 Google 서비스 연동을 통해 클라이언트 관리 자동화를 실현하며, 프리랜서 및 에이전시의 업무 효율성 향상에 기여.
• 적용 팁:

- Google Docs 템플릿 사용: 일관된 요약 문서 형식 유지

- Slack 채널 공유: 팀 내 실시간 업데이트 공유

- PDF 보고서 저장: 모든 처리 내역 기록 및 공유 가능

• 기능 확장 예정: CRM 연동, 클라이언트 만족도 예측, 음성 메모 처리 등.